25 de entități juridice, un singur nivel de raportare

Context

Un grup cu 25 de entități juridice în APAC, EMEA și America de Nord. Datele se aflau în trei sisteme CRM, două ERP și două sisteme de gestiune a contractelor. Rapoartele manageriale ajungeau la aproximativ 10 zile după închiderea lunii. Cifrele erau extrase manual din sisteme, apoi reconciliate manual. Munca mea a acoperit energia regenerabilă, contractele energetice pe termen lung și afacerea de gaze din SUA.

Ce am făcut

• Am proiectat modelul de date și, împreună cu echipa financiară, am construit nivelul de integrare care a adus aceste sisteme într-o singură platformă de raportare guvernată.
• Încărcare de date în Python către Snowflake, straturi de date în stil medallion, data marts pentru Power BI.
• Am definit standardele pentru datele de bază. Am urmărit discrepanțele din raportare până la cauza lor și le-am corectat în modelul de date, nu în rapoarte.
• Doar o parte din grup se afla în Oracle FCCS, așa că am construit în Snowflake un nivel separat de consolidare și raportare, care acoperă întregul perimetru de entități.
• Am automatizat reconcilierile și am regândit fluxurile de închidere a lunii și de analiză a abaterilor.
• Am înlocuit procesele bazate pe Excel cu raportare BI integrată în rutinele existente ale conducerii.
• Am construit un instrument de înregistrare a timpului și l-am introdus în departamentul de consultanță, inclusiv instruirea utilizatorilor. Înainte, departamentul stabilea gradul de finalizare a proiectelor prin estimare. Acum orele înregistrate generează automat accruals de venituri și arată profitabilitatea pe client.

Rolul meu

Am construit modelul de date, fluxurile, dashboardurile și instrumentul de înregistrare a timpului și am instruit utilizatorii. Comunicarea cu echipele comerciale a fost gestionată de managerul meu.

Rezultat

• Raportarea managerială a trecut de la 10 zile după închidere la o actualizare zilnică.
• Extragerile din mai multe sisteme și reconcilierile manuale au fost înlocuite de o singură sursă guvernată.
• P&L managerial pe entitate, regiune și linie de business, cu detaliere până la nivel de tranzacție și concordanță cu conturile statutare.
• Accruals de venituri pentru proiectele de consultanță provin din timpul înregistrat, nu din estimări, iar profitabilitatea pe client este vizibilă.

Tehnologii

Snowflake, SQL, Python, Power BI, Oracle FCCS